Как сообщает The Wall Street Journal, долговые облигации взяты Apple по 1,4 миллиарда евро на восемь и 12 лет. Доходность бумаг будет самой низкой для корпоративных облигаций с этими сроками обращения – 1,082 и 1,671% соответственно, что даже меньше, чем у некоторых государств еврозоны, включая Италию и Испанию.
Организаторами сделки выступили Deutsche Bank и Goldman Sachs. Предыдущий выход Apple на долговые рынки состоялся в апреле, когда были размещены бумаги на 12 миллиардов долларов. В 2013 году компания продала рекордный объем облигаций – на 17 миллиардов долларов.
"Об Apple слышали все. Когда Apple хочет продать долговые обязательства, за столом переговоров собирается больше заинтересованных сторон, и это позволяет компании снизить стоимость размещения", – уверяет кредитный аналитик Aberdeen Asset Management Эндрю Бостик. Как сообщает агентство Bloomberg, Apple имеет рейтинги Aa1 от Moody's Investors Service и AA+ от Standard & Poor's.
Отметим, что размещение облигаций – эффективный способ финансирования выкупа акций Apple с точки зрения налогообложения, поскольку компания держит существенный объем ликвидности за пределами США. Американские компании в этом году увеличили объемы размещений в Европе, чтобы воспользоваться преимуществами рекордно низкой стоимости заимствования в регионе. С начала года выпуски их бондов в евро составили 51,5 миллиарда, что является максимумом с 2008 года, свидетельствуют данные Dealogic.