Citi достигает соглашения с Минфином, ФРС и федеральной корпорацией страхования депозитов и увеличивает свой капитал на $40 млрд
Citi передает Министерству финансов США свои привилегированные акции и варранты с ценой исполнения $10.61
Citi увеличивает капитал благодаря государственной гарантии активов на сумму $306 млрд
Citi обеспечивает себе доступ к дополнительным источникам ликвидности
Сегодня Citi объявил о договоренностях, достигнутых с Министерством финансов США, Федеральной резервной системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов о мерах по улучшению показателей достаточности капитала, снижению рисков, увеличению ликвидности.
Министерство финансов США инвестирует $20 млрд. в привилегированные акции Citi в рамках Программы поддержки проблемных активов (далее – программа TARP).
Citi осуществляет выпуск дополнительных привилегированных акций на сумму $7 млрд. для Министерства финансов США и Федеральной корпорации страхования депозитов в качестве платы за выдачу государственной гарантии в обеспечение обязательств по ценным бумагам, кредитам и обязательствам, обеспеченным жилой, коммерческой недвижимостью и другими активами, на сумму $306 млрд.
Вследствие выдачи этой гарантии новый коэффициент взвешивания рисков по портфелю активов на сумму $306 млрд. составит 20%, в результате чего для компании дополнительно высвободится $16 млрд. капитала.
Citi выпускает для Министерства финансов США и Федеральной корпорации страхования депозитов варранты примерно на 254 млн. своих обыкновенных акций с ценой исполнения $10.61.
Citi также соглашается не выплачивать квартальные дивиденды по обыкновенным акциям в размере, превышающем $0.01 (один цент) на акцию, в течение трех лет со следующей даты выплаты квартальных дивидендов по обыкновенным акциям.
Эта программа позволит существенно улучшить показатели достаточности капитала, поскольку предусматривает привлечение порядка $40 млрд., в том числе:
$20 млрд. как инвестиции в рамках программы TARP,
$3.5 млрд. как признаваемая в целях оценки капитала часть платы за привилегированные акции в размере $7 млрд.,
$16 млрд. как капитал, высвобождаемый вследствие получения государственной гарантии.