Цена за акцию сервиса микроблогов Twitter выросла до 26 долларов в рамках первичного публичного предложения (IPO). Эта цена оказалась выше ожидаемой ранее цены в 23-25 долларов за ценную бумагу.
Изначально Twitter планировал предложить инвесторам акции по цене от 17 до 20 долларов за бумагу. Однако на этой неделе компания повысила ценовой диапазон IPO до 23-25 долларов. Стоит отметить, что книга заявок на акции Twitter была переподписана в несколько раз.
По итогам предложения в свободное обращение выйдут 70 миллионов обыкновенных акций Twitter, или около 13% компании. Таким образом, продающие стороны привлекли в ходе IPO около 1,82 миллиарда долларов, а капитализация компании оценена примерно в 14,2 миллиарда долларов. Торги акциями Twitter начнутся на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером TWTR.
Исходя из документов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, продающими акционерами выступили фонд Rizvi Traverse – снижает свою долю с 17,9% до 15,6, сооснователь сайта Эван Уильямс – с 12% до 10,4, а инвестбанк JP Morgan снизил долю с 10,3% до 9, передает РИА Новости.
Объем IPO в 70 миллионов акций не включает в себя 10,5 миллиона ценных бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать банки-организаторы IPO во главе с Goldman Sachs. С их учетом сумма IPO может составить около 2,09 миллиарда долларов. После IPO у Twitter будет 544,7 миллиона акций.
Если учесть акции и опционы с ограничениями на срок вступления в силу, то их число возрастет до 694,8 миллиона, а капитализация сервиса – до 18 миллиардов долларов.
При этом чистый убыток Twitter в третьем квартале по US GAAP увеличился в три раза, до 64,6 миллиона долларов. Выручка Twitter по итогам июля – сентября 2013 года выросла более чем вдвое – до 168,6 миллиона долларов, из них 153,4 миллиона долларов пришлось на рекламу. Аудитория Twitter превышает 230 миллионов пользователей.