Франко-нидерландский авиаперевозчик Air France-KLM купит несущую катастрофические убытки итальянскую авиакомпанию Alitalia всего за 19% от ее рыночной капитализации.
О том, что итальянцы приняли предложение о покупке контрольного пакета своих акций за 138 миллионов евро, стало известно накануне.
Франко-нидерландская авиакомпания предложила одну свою акцию за 160 акций Alitalia. Цену акции итальянского перевозчика для целей сделки установили на уровне 10 евроцентов, что на 81% ниже, чем они торговались на бирже в пятницу после рекордных падений.
Итоговая сумма покупки примерно равна выручке Air France-KLM за два дня.
Air France-KLM обязалась вложить в уставный капитал Alitalia миллиард евро и выплатить 608 миллионов евро за выкуп облигаций поглощенной авиакомпании. По условиям сделки, итальянская авиакомпания сохранит свой бренд и национальные характеристики.
Для реализации сделки необходимо согласие правительства Италии на продажу государственного пакета акций, согласие профсоюзов, известных своей страстью к забастовкам, разрешение регулятора фондового рынка в Италии, а также согласие антимонопольных регуляторов на уровне Европейского союза.
Все последние пять лет Alitalia
несет убытки.
Долги авиаперевозчика составляют 1,2 миллиарда долларов. Как напоминает
ВВС, в 2007 году правительство Италии, владеющее 49,9% акций Alitalia, не сумело продать национального авиаперевозчика с аукциона.